در یک روستای سورئال و منزوی، ساکنان آن با مهاجرت به شهر، رفته‌رفته سنت‌ها و خرافات مشترک خود را پشت سر می‌گذارند. در این میان، دو پسرعمو که عاشق یکدیگر هستند، با دیگر اهالی روستا وارد درگیری و مشاجره می‌شوند.

ناگیسا، دختر دبیرستانی است که تنها سه ماه دیگر برای زندگی فرصت دارد. او بدون اینکه به پدر بیوه‌اش بگوید کجا می‌رود، شهر را به مقصد شهر کوچکی که در آن متولد شده ترک می‌کند. او خاطرات دوران کودکی خود را مرور می‌کند و عشقش به ساتوشی قوی‌تر می‌شود. با این حال، وقتی متوجه می‌شود ساتوشی با اریکو، زنی متاهل، رابطه دارد، شوکه می‌شود.

آکیرا مدام با ترانه «توپ جهنده» که به یاد می‌آورد مادرش در دوران کودکی برایش می‌خوانده، تسخیر می‌شود و اکنون در آستانه ورود به دوران بزرگسالی، می‌خواهد منشأ این ترانه را پیدا کند. این مرد جوان ظاهراً وارد یک تونل زمان می‌شود که در آن جنبه‌هایی از دوران کودکی و بزرگسالی او با هم ترکیب می‌شوند. او در این ناکجاآباد با زن/جادوگر زیبایی برخورد می‌کند که در هزارتوی عمارت خود گم شده است، درست همان‌طور که مرد جوان در هزارتوی زمان و شاید در سطوحی، در هزارتوی ناخودآگاه خود گم شده است.